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工商時報【陳昱光╱台北報導】

台股重啟資金行情，本周大獲外資加持，連兩日漲幅逾1％，激勵指數再度挑戰今年高點9,200點大關。中國信託衍商部表示，第3季是電子業傳統旺季，基本面表現可期，且在資金行情助陣下，可留意下半年營運出貨增溫的聯亞（3081）、GIS-KY（6456）等，並以權證代替現股，參與市場行情。

聯亞第2季台中木屋建造營收6.4億元，季增3％，較去年同期大幅成長38.1％，主要受到中國地區終端市場對GPON產品需求仍偏疲弱，GPON產品比重將由首季約50％下滑至30～40％，使客戶端持續調整訂單量，而矽光產品比重雖提高，但仍不足彌補GPON產品訂單減少缺口。

觀察聯亞7月營收1.9億元，年增率持續大幅縮小，為12.4％，因光通產業於中國地區廠商拉貨保守，營運回溫時點也由原先預估第2季底，持續遞延至9月後，惟矽光產品因提前拉貨下，預期第3季成長力道較為減緩，加上GPON產品價格鬆動情況加劇，影響第3季旺季效應顯現。

GIS-KY第2季主要受到iPad 需求降溫下，營收季減47.5％，每股虧損0.2元，低於原先預期，不過下半年iPhone及iPad訂單回籠，將拉升GIS-KY營收逐季走高，7月營收51.76億元，月增70.51％，已出現明顯升溫，預期8、9月營農舍興建收將較4～6月跳升，第3季營收可望較上季大幅成長72.82％，達到177.72億，毛利率也將回到首季的8～9％水準，獲利估4.98億元，EPS 1.61元。

GIS-KY營運主要與蘋果高度聯動，7日蘋果發表會後，下半年營運展望能見度將提高，雖就年成長來看確實不如預期，不過下半年進入觸控拉貨旺季，在上半年需求壓抑下，下半年將有大幅成長，預估GIS-KY上下半年營收比重為42比58，第4季將為營收季度高峰，但全年營收估711.43億元，較法人原先預期下修2成5，稅後獲利15.87億元，EPS 5.13元。

中國信託衍商部表示，在權證挑選上，以剩餘天數超過90天，並且位於價平附近的權證為主，以聯亞為標的之權證，可參考聯亞中信62購01（725122）和聯亞元大62購01（725278）；以GIS-KY為標的之權證，可留意GIS中信63購01（049213）和GIS元大63購03（050865）。

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